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机械行业探寻细分行业机遇

2021-10-17 来源:咸阳农业机械网

机械行业:探寻细分行业机遇

兴业证券:强周期行业的产需缺口将逐渐回归正常,伴随着经济的挖坑阶段过去,接下来的基建投资有望环比回升,2012年二季度地方基建有望逐渐复苏,从而使得开机率和开机时长两项先行指标出现趋势回升,从而拉动新机销售。我们认为2012年与经济相关的周期行业处于触底复苏的过程,寻找穿越周期的投资标的,必须把握政府当前倾向性支持,并且将长期大力支持的行业,推荐两个细分子行业:天然气设备和航空发动机。

长江证券:2012年固定资产投资和制造业投资或将出现“转型”。具体为:房地产新开工面积增速下降,铁路等基建投资增速放缓;民生领域投资提速,主要为农业水利、环保、道路养护等;消费类制造业投资增速攀升,工业品制造业投资增速走低;投资增速变化将直接影响相关设备的需求,导致细分行业景气度分化。

2012年机械行业遵循两条投资思路,思路一:坚守高景气行业,享受EPS与PE“双提升”。2012年高景气机械细分行业需求扩张的确定性较高,竞争优势明显的企业将充分受益,业绩存在超预期可能;思路二:布局周期性行业,获取阶段性机会。假设2012年投资不出现大规模放松,与固定资产投资强相关的周期性行业将持续处于低景气状态,股价全年无持续上涨动因。但工程机械股价可能于基本面见底前后出现阶段性机会,建议低位布局。

中信建投:基于对全社会固定资产投资增速下降的判断,2012年上半年机械行业整体不存在系统性的投资机会。建议从三个角度把握2012年上半年机械行业投资主线:首先,需求稳定增长的大能源装备(包括油田设备、煤炭机械、海工装备等)、消费类机械、节能环保设备等;其次,基本面已经或即将见底、未来面临逐渐改善的子行业,如铁路设备和核电设备;最后,政策预期带来的投资机会,战略性新兴产业“十二五”规划和其后的细分规划陆续发布,关注高铁设备、航空制造、海工装备和智能装备。

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